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史上最完整工程投标流程和步骤,值得收藏!

一、投标的前期工作

1、查询招标公告,获取招标信息

2、到工程交易中心办理交易证

(1) 办理交易证的两种形式:

1)准入制

2)会员制

3、成立投标组织

公司进行工程投标工程时,要组织一个强有力的、内行的投标班子,其成员包括经济管理类人才、专业技术人才、商务金融类人才、合同管理类人才。

4、投标的决策

该投标决策包括两个方面:

其一,针对项目招标时投标还是不投标;

其二,投标人如何采用策略和技巧。

投标决策的正确与否,关系到能否中标和中标后的效益,关系到施工企业发展前景和职工的经济利益。

二、购买资格预审文件,编制资格预审申请

1、决定投标后,投标人购买资格预审文件

2、编制资格预审申请的主要内容

(1) 编制资格预审申请函

(2) 法定代表人的身份证明

(3) 授权委托书

(4) 申请人基本情况

(5) 近年财务状况

(6) 近年完成的类似项目的完成情况

(7) 正在施工的和新承接的项目情况表

(8) 近年发生的诉讼及仲裁情况

3、资格预审申请文件的装订、签字

申请人按本章的相关要求,编制完整的资格预审申请文件,用不褪色的材料书写或打印,并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见申请人须知前附表。

资格预审申请文件正本一份,副本份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时,以正本为准。

资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见申请人须知前附表

三、报送资格预审申请文件 

1、资格预审申请文件的密封和标识

资格预审申请文件的正本与副本应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖申请人单位章。 在资格预审申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

2、资格预审申请文件的递交

(1)申请截止时间:见申请人须知前附表。

(2)申请人递交资格预审申请文件的地点:见申请人须知前附表。

四、获得招标人投标邀请书 

通过招标人的资格预审后,接受招标人发出的投标邀请书

五、购买招标文件,精读分析招标文件 

1、投标人须知

投标文件详细说明了投标人在准备和提出报价方面的要求。在投标须知中应特别关注招标人评标的组织、方法和标准,授予的合同文件。

2、通用条款和专用条款

因为投标时段一般比较短,不可能对不熟悉的施工合同条件摸清,不能做到心中有数。所以相对于不熟悉的施工合同条件,投标人投标报价要高一些,这种情况下,对通用和专用合同条款都应全面进行评估,对不清楚的问题,作归纳和统计,待标前会或现场考察时去解决。3、技术规范、招标图纸和参考资料

(1) 技术规范

技术规范是招标文件和合同文件的非常重要的组成部分,是施工过程中承包人控制质量和监理工程师检查验收施工质量的主要依据,是投标人在投标时必不可少的资料,一句这些资料,投标额外那才能进行工程估计和确定投标价。

(2) 招标图纸和参考资料

招标图纸是招标文件和合同中的重要组成部分,是投标人在拟定施工组织方案、确定施工方法以致提出替代方案、计算投标报价时比不可少的资料。投标人在投标时应严格按照招标图

纸和工程量清单计算报价,招标图纸中所提供的地质钻孔柱状图、土层分层图等均为投标人的参考资料。

4、工程量清单

研究招标文件工程量清单时应注意以下事项:

1) 应当仔细研究招标文件中的工程量清单的编制体系和方法。

2) 结合投标人须知、技术规范和合同文件、工程量清单,注意对不同种类的合同采取不同方法和策略。

六、踏勘现场、参加标前会

1、勘察现场

开始投标文件编制前,要进行现场勘察,参加人员根据工程情况由主持人确定,并任命行动负责人。现场勘察主要内容:

1)工程场外运输条件、现场道路、临水、临电、临时设施搭设、交叉作业情况、垂直运输条件、扰民问题等工程环境;

2)工程基层完成情况及质量状态。工程拆改项目要了解原建筑情况,样板间要进行细致的图纸对比记录等;

3) 主持人应召集勘察人员针对现场情况进行分析,通过现场勘察,要发现投标工作中的重点、难点和潜在风险(技术风险、工期风险、隐含的质量问题给今后商务洽谈带来的风险),要在《现场勘察记录表》中写明。

4)投标人要与技术标编制人协商、沟通投标中的技术方案,针对技术方案编制施工措施费用计入报价,对特殊方案要经过总工程师批准。

2、核实工程量

招标项目的工程量在招标文件的工程量清单事情中有详细说明,但由于种种原因,工程量清单中的工程数量有时候会和图纸中的数量存在不一致的现象。因此,投标人应依据工程招标 图纸和技术规范,对招标文件中的工程量清单中各项工程量逐行核对。

3、招标答疑

仔细阅读招标文件,认真审核招标图纸,对发现的问题结合现场勘察情况由相关编制人汇总完成《招标疑问》,经主持人审批后使用公司统一的传真模式按时发出。招标人安排现场答疑,由投标主持人安排参加答疑会人员。

4、获得招标人书面答复和招标补遗书

收到招标方的书面答复和招标补遗书,投标主持人研究其中存在的问题,根据实际情况同投标组织小组工作人员进行投标策略分析,明确优劣势,确定报价尺度(高、中、低合适价位)、针对企业得分的缺项进行弥补、确定技术标应体现的组织重点、技术难点等注意的问题、分析招标人和其它投标人的情况等。分析会可以采取集中讨论或分头协商的方式。

七、编制投标文件

1.市场调查

(1)工程专业分包的询价

1)投标管理部和工程核算部分别组织对工程专业分包的询价,项目管理部提供协助。

询价文件应包括:工程量表、图纸及有关设计资料、执行的技术规范或标准、报价要求、返标日期及报价有效期等。

2)一般选三至五家单位作为询价对象。

(2) 材料设备的询价

材料设备询价由投标管理部牵头组织并协调物资管理部进行,投标管理部负责提供专业的询价单,一般选三至五家供应商为询价对象。

对于投标过程中的物资询价工作,物资管理部应提供物资信息和供货商名单,并配合进行物资采购的谈判。

各询价责任人对询价工作的准确性承担责任,投标管理部对最终进入投标文件的报价承担责任。

(3) 投标人对投标报价负责汇总,对询价返回资料(报价文件)分别进行审查,主要包括:

1)报价是否有重项、漏项;

2)计算是否有误,取费是否合理;

3)报价中的内容是否与招标文件/询价条件相一致;

4)报价文件中附加条件的合理性等。

2、 编制投标施工组织设计

编制投标施工组织设计是投标文件的重要组成部分,编制的目的是供招标人评价投标人工程建设经验,评价能否顺利完成成本合同,以及能否满足招标文件的实质性要求,同时投标人也要依此编制合同项目的投标报价,中标后在此基础上,进一步编制实施的施工组织设计。

投标人根据以下要点编制施工组织设计

1)总体施工组织布置及规划;

2)施工进度安排(工程进度网络计划图、进度横道图,并明确开竣工日期,关键线路);

3)主要工程项目的施工方案、施工方法;

4)确保工程质量和工期的措施;

5)重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施;

6)冬季和雨季的施工安排;

7)质量目标和保证措施及已完工程和设备的保护措施;

8)安全目标和安全保证体系及措施;

9)施工环保、水土保持措施;

10)职业健康安全保障措施;

11)劳动力组织计划;

12)主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备;

13)临时用地与施工用电计划;

14)主要材料供应计划;

15)合同用款估算;

16)文明施工、文物保护;

17)其他应说明的事项。

3、工程标价计算与确定

投标报价是投标人承包项目工程的总价格。招标人队一般项目合同而言,在能够满足招标文件实质性要求的前提下,以投标人报价作为主要标准来选择中标人。所以投标人成败的关键是确定一个合适的投标报价,也是投标人能否中标和盈利的最关键问题。建设项目价格是市场的商业价格,按市场的供求关系即竞争情况定价。应根据招标文件要求计算工程量或进行工程量复核,根据招标文件要求报价。对清单中工程量较大、造价高等对造价影响较大的项目,在报价时对其主要材料的价格要亲自进行询价,并保存相关资料。

4、确定投标策略

投标人应根据公司自身的条件,结合对竞争者的分析,制定合理的投标策略。投标策略的制定直接影响到中标的概率及中标后的工程利润率。在不同的背景情况下,可以采取获得中标的策略有一下几种方式:

(1)降低预算成本策略

要确定一个低而适度的报价,首先要编制出先进合理的施工方案,在此基础上计算出能确保合同要求工期和质量标准的最低预算成本。从建筑安装工程费用组成情况来分析,降低预算成本主要从降低直接工程费用和间接费着手。

(2)确定利润率的策略

适度降低计划利润率,争取低价中标,根据实际情况和潜在风险确定计划利润率

(3)报价平衡策略

投标单位在有策略的确定了最低预算成本和适度的计划利润以后,得出了招标工程项目的初步估价。然而这个报价是否低而适度,仍是要解决的问题。因此在初步估价的基础上进行报价平衡时十分必要的,需要做好两个环节工作:其一,报价分析,分析报价的合理性与竞争性,合根据主要竞争对手的实力、优势和以往类似工程中的报价水平,以及对业主标底的推测,分析企业报价的竞争力,商定一个降低系数,提出必要的措施和对策。其二,降低系数,降低系数是投标单位预先给投标人员的调价权限,投标人员是否动用降低系数,要在投标时随机应变。

(4)单价重分配策略

单价重分配原则上适用于一切分期付款工程合同,但对于单价合同的应用比其他合同更有效。对于单价合同中的工程量清单中的计价细目单价,只要在合理的范围内,通常不会影响评标。

投标策略的制定要与 公司的发展战略相一致。投标报价人员和技术人员应根据投标策略,同投标主管领导商议预期利润后,确定投标总价;确定投标总价后要进行调标,调标为了中标后更好的创造工程利润,根据投标文件的实际情况,进行不平衡报价调整,并做好记录和备份,以便于中标后给项目部交底。

5、投标文件的内容组成

1) 投标函以及投标函附录

投标函是为投标单位填写投标总报价而由业主准备的一份空白文件。投标书主要反映一下内容、投标单位、投标项目名称、投标总报价及提醒各投标人投标后需注意和遵守的有关规定等。投标人在详细研究了招标文件并经现场考察和参加标前会之后,即可根据所掌握的信息正确确定投标报价策略,然后通过施工预算的单价分析和报价决策,填写工程量清单,并确定该工程的投标总报价。投标函附录一般情况下其数据应该在招标文件发出前由招标人填写,由投标人签署确认。

2) 法定代表人身份证明或者授权委托书

3) 投标保证金

4) 已标价工程量清单

5) 施工组织设计

6)项目管理机构

7) 资格审查资料

8) 其他资料

八、递交投标文件,提交投标保证金保函

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本与副本应该分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章。

投标文件的封套上应清楚的标明“正本”或“副本”字样。

2、投标文件的递交

根据业主招标文件的要求和规定组织打印、复印、装订投标文件,并包装和密封投标文件。

相关人员负责安排将投标文件在招标文件规定的投标截止日之前送(寄)至业主指定的投标地点。

投标文件递交后如发现有误需做且又可能修改时,应安排在投标截止日期之前按照招标文件的规定组织有关部门用正式函件更正。

3、递交投标保证金保函

投标人在送交投标文件时,应同时按资料表规定的数额或比例提交投标保证金。

投标人可任选下列投标担保形式:投标银行保函、银行汇票或者招标人同意的其他形式。

投标保证金保函在投标有效期满后28天内保持有效,招标人若延长了投标有效期,则投标担保的有效期也相应延长。

九、参加开标会,了解竞争对手情况 

招标人在规定的时间和地点,在投标人和其他相关人员参加的情况下,当众拆开投标资料,宣布投标人的名称、报价等情况,投标人听标,了解竞争对手的情况。

十、书面答复招标人询问,参加澄清会

评标过程中,评标人以口头或者书面想投标人提出问题,在规定的时间内,投标人以书面形式正式答复。澄清和确认的问题须由授权代表正式签字,并声明将其作为投标文件的组成部分,但澄清的文件不允许变更投标价格或对原投标文件进行实质性修改。对其具有某些特点的施工方案作出进一步解释,补充说明其施工能力和经验或对其提出的建议方案作出详细的说明。

十一、获得中标通知书,签订合同前准备工作 

中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并将结果通知所有未中标的投标人,中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

十二、合同谈判

中标人首先与建设单位就技术要求、技术规范、施工方案等问题进行进一步的讨论和确认。同时,应特别注意合同中的价格调整条款以及支付条款,要与建设单位进行磋商和确认。另外,对于工期、维修期、违约罚金和工期提前的相关奖励、场地移交及技术资料的提供等相关条款也应通过谈判进行明确。

十三、交履约担保金,签订合同协议书

合同谈判结束后,中标人交履约担保,招标人和中标人签订书面合同协议书。

后附标书检查表

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